把获客 — 服务 — 交付 — 质检 — 续费
全流程，搬进同一个系统

• 在线体验：浏览器打开 http://buddy.guhuamopu.com（部署后即为贵司域名）。
• 私有化部署：访问服务器绑定的域名或 IP（应用默认端口 8281，生产由 nginx 反代 80/443）。
• 默认账号（首次部署）：统一密码 123456，登录后请立即修改。

• 系统采用「角色 + 权限码」模型，菜单与接口权限由管理员在 系统管理 → 角色权限 统一配置。
• 数据范围隔离：按部门 / 人员隔离的数据（客户、会话等），仅可见被授权范围；管理员通配全部。
• 审计留痕：关键操作（登录、配置变更、审批、会话处置）自动写入审计日志，可追溯、不可篡改。

1. 登录后默认进入工作台，顶部指标卡展示在管客户数、待跟进、AI 准确率、风险预警。
2. 查看「近 7 日增长折线」了解客户与业务趋势。
3. 「续费预警」「今日待办」为当前登录人待处理事项，点击可直接跳转对应模块。

1. 进入 客户管理 → 客户列表，使用多维筛选（标签、分层、状态）快速定位客户。
2. 点击客户进入 360° 全景画像：基本信息 / 标签 / 会话 / 服务记录 / 缴费 / 风险。
3. 使用 标签体系（手动打标 + 规则自动标签）做客户分层 A/B/C。
4. 主管可在列表 批量分配销售，将客户指派给团队成员。

1. 进入 对话查看，左侧为会话列表（群聊 / 私聊 / 员工），点击打开会话详情。
2. 搜索消息内容：在左侧搜索框输入关键词并回车，打开消息内容检索（基于 Elasticsearch / MySQL 全文检索），点击结果可定位到对应会话与消息位置。
3. 会话中的手机号 / 身份证 / 银行账号在查询时自动脱敏。
4. 命中敏感词或风险规则的消息会被标记，便于质检介入。

提示：使用企业微信会话存档，需在企微管理后台开通「会话内容存档」权限并为成员授权。

1. 进入 智能问答，维护销售知识库（增删改查知识条目与话术）。
2. 输入问题即可获得业务级检索问答，结果含依据与置信度。
3. 在会话侧栏可调用 推荐回复 与 营销 / 服务话术生成，由员工确认后发送（系统不代发，符合风控要求）。
4. 如需更强能力，可在 application.yml 的 finance-buddy.llm 中开启并配置外部大模型。

1. 商机管理：识别线索与商机，维护跟进任务与转化漏斗，销售全过程留痕、可量化评估。
2. 内容监督：对企业微信对话内容做合规监督，敏感词告警/拦截、风险消息实时处置与质检评分闭环。

1. 配置 敏感词规则（告警 / 拦截级别）与风险判定条件。
2. 风险事件在 风险事件处置 中跟进闭环；质检评分 对会话与服务打分。
3. 所有处置动作写入审计，确保可追溯。

1. 系统按设定（到期前 30 / 15 / 7 天）自动生成跟进任务与到期提醒。
2. 在 续费与跟进 中处理任务、创建 服务工单，驱动客户持续经营。

1. 员工与角色权限：维护团队成员、分配角色与数据范围。
2. 企业微信对接：配置企微 CorpID / Secret / 会话存档，同步组织与成员。
3. 站点与品牌：在设置中配置站点名称、Logo 等，页面标题与品牌区将动态读取后台配置（非写死），改完即时生效。
4. 数据字典：维护业务枚举与下拉选项。

Q：使用会话存档需要什么前提？
A：需在企业微信管理后台开通「会话内容存档」权限，并为相关成员授权；未配置时系统自动跳过、不影响其他功能。

Q：AI 问答必须接入外部大模型吗？
A：不必。系统内置销售知识库兜底引擎，开箱即可话术与业务检索问答；如需更强能力再配置外部 LLM。

Q：我的数据存在哪里？
A：全部存放在贵司自有数据库（MySQL），支持私有化部署，数据不出本地。

Q：搜索不到很早的历史消息？
A：消息检索依赖 Elasticsearch（可选）；若未启用或索引未同步，将自动回退 MySQL 全文检索，可正常检索。

• 交付形态：单一可执行 Jar（前端已打进 static），监听 8281，由 nginx 反代 80/443 并自动签发 HTTPS。
• 运行环境：Linux + MySQL 8（本机或同网）；已内置数据库表结构与种子（启动自动初始化）。
• 安全：自研 JWT 鉴权、数据范围隔离、审计日志、HTML 白名单净化防 XSS；敏感信息传输与存储受控。
• 高可用建议：数据库定期备份；应用以 systemd 托管，支持开机自启与一键重启。
• 升级：上传新 Jar 并重启服务即可，数据库结构由应用启动时自动迁移/创建，回滚一般不破坏数据。